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剧透!山煤国际最有可能注入这块资产,一年可贡献10亿净利:界面

发布者:发布时间:2022-08-28

本文摘要:再行来看最重要的一句话:山煤国际作为山煤集团旗下唯一的上市平台,未来将会取得集团优质煤炭资产注入。

再行来看最重要的一句话:山煤国际作为山煤集团旗下唯一的上市平台,未来将会取得集团优质煤炭资产注入。①山煤煤炭开采成本对标神华,盈利能力领先。

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山煤集团在七大集团里历史较短,人员较少,开销重,整个集团才1.6万人(其他集团人员都在10万以上)。由于公司历史较短人员较少,开销重,铁矿成本仅有120元/吨,几乎成本在230元/吨附近。②资产注入可期,有可能装有到上市公司的是河曲露天矿。集团最优质的资产是河曲露天矿,地质储量2.6亿吨,煤质长焰煤,原煤发热量为6000大卡。

根据公开发表数据计算出来,上述5个矿权益价值总计恰好是30亿,参考大同煤业并购集团塔山矿部分股权约30%评估溢价的算法,集团5个矿井对应的资产评估价值是 39亿。目前有两种潜在的流经方案。

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总结:就山煤而言,上半年由于安全性问题产量受到限制,长时间情况下,山煤矿井应当能构建12个亿的归母净利,扣减海运亏损1个亿,还有11亿的归母净利,对应当前市值10倍左右的估值。如果通过资产重复使用河曲矿,EPS将超过1元/股,对应当前股价也就5.5倍。


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